De første sangene
Fargenes Mester:
En liten fyr, Fabian, vokser opp på et barnehjem hvor han blir utnyttet. En mystisk fremmed dukker opp, og situasjonen forandres. Fabian sendes til en gård langt unna, hvor han må passe på Fidel, som er tilbakestående etter en ulykke. For å hjelpe Fidel legger Fabian ut på en lang reise sammen med den mystiske fremmede, som kaller seg Fargenes Mester.
Datter-Befrierne:
Fabian og Fidel blir fanget av en magisk drake og ført bort til de ville Trolldalene. De får i oppdrag å redde Miranda, datteren til trollmannen Marius. Miranda holdes fanget i Gråsteintrollenes borg, og hverken helter, riddere eller tyver har klart å redde henne.